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笛声300392腾信股份切入交易环节的平台级

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来源: 作者: 2020-09-15 18:54:08

300392腾信股份:切入交易环节的平台级汽车电商 刘召东/ 2015-11-17 03:32 发布

声明: 博客跟踪的个股,并没有什么深入分析,只是跟踪,寻找合适的时机买卖,均从长期角度出发,非短线标的,请不要盲目跟进,选择恰当时时机和策略。

之前介绍腾信股份,没有侧重在车风网,因为之前占比太少了,目前腾信股份已经绝对控股车风网。腾信股份由于连续高送转,本期估计没有这个预期,涨幅比较慢,适合稳健投资者。

申万宏源资料:

公司2015第三季度报净利润增速达到53%,前三季度净利润增速达到50%,超出我们原来40%的预期.2015年第三季度营收4.25亿元,同比增长60%,归母净利润0.33亿元,同比增长53%,EPS为0.09元/股.年初至报告期末,公司营收10.33亿元,同比增长65%,归母净利润0.9亿元, 同比增长50%,EPS为0.23元/股.公司前三季度销售费用率1.47%,管理费用率1.92%,保持在较低水平,公司管理效率极高.

预计全年收入净利润增速均保持45%以上, 是A股稀缺的高速内生增长的纯正互联网公司.互联网公司分为三类,第一类是收入高速增长,却长期亏损;第二类是收入高速增长, 净利润大幅低于收入增长.第三类是收入和净利润均保持高速增长.腾信股份属于第三类稀缺标的.互联网公司董事长及高管团队具有纯正的互联网基因,在技术和模式讯息万变的环境中,相比收购网络营销公司转型而来的同类网络营销概念标的,腾信股份更具有长远的互联网动态竞争能力. 公司投资收购的车风网,是国内唯一切入汽车交外婆插着鼻管躺在病床上易环节的汽车电商平台,预计2015年完成5万辆汽车销量,预计明年网络汽车销售量会保持100%-300%增速.按照每辆车10万的平均售价计算,2015年汽车电商销售流水为50亿元,2016年保守估计汽车销售量为10万辆,销售达到流水100亿.车风网与其他汽车导购网站的区别在于,其他网站以广告收入为主,并不买断车型和完全切入交易环节.

公司深度介入车风网,表明对汽车电商业务的高度重视,未来有望进一步加强对该业务的资源倾斜和资金投入,促进汽车电商平台流量和规模的持续扩大,并加快拓展汽车保险、消费信贷等后服务,由此也将进一步打开公司长期成长空间。

车风网在今年的双十一期间(11.08-11.11)推出“车风两周年双十一优惠”活动,根据其官方微信平台披露,截止11月10日24点公司72小时交易额突破23亿元,成功预订数量达11960辆,活动参与人数共5.84万人次。结合公司10月公布的销售数据(10月完成新车销售11880台,截止10月累计销售46847万),我们可以乐观预测,车风网全年销售目标5万台的预期截止11日晚24点基本可以完成,全年销售有望突破6万台,全年交易额有望突破65亿元!l 汽车电商行业空间巨大,公司买断销售模式壁垒更高,提供更好消费体验。此外

从商业模式看,公司买断销售的汽车电商模式相比易车等销售线索导流的汽车电商网站(其实质是广告)是纯正的电商模式,消费者在车风购车能享受到公道透明的价格,同时快速本地线下提车(一般7天内),有更好的消费体验。从模式壁垒看,公司不惧BAT 竞争,因为车源买断的原因公司模式较重,这恰恰是BAT 最无法克服的短板,同时与传统4S 店相比又更轻,因为无需自建仓库物流,同时公司还有腾信的汽车大数据支持和网络营销流量,能够实现精准营销。

积极布局增速达到105%的移动营销行业.公司所处网络广告行业保持30%以上增速,移动营销行业保持2015-2017增速为105%/82%/49%.在高速成长的移动营销市场,公司已经提前布局设立子公司腾信聚力,侧重移动互联网的营销。

仅供参考,切勿盲目相信!

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