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2010年A股造就824位亿万富豪70散

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来源: 作者: 2020-08-06 05:25:33

2010年A股造就824位亿万富豪 70%散户亏损

即将过去的2010年,投资市场精彩纷呈而又众声喧哗。对于普通投资者而言:

2010年,我们怒胜景山河等IPO公司公然造假,高淳陶瓷、西飞国际、中山公用等内幕交易;高盛等外资投行涉嫌操纵A股;金岩石被爆在美国被禁业,李旭利等公募出身的基金经理被查呼吁证券市场的三公原则必须夯实

2010年,我们乐创业板和中小板的批量发行,给神州大地带来一场轰轰烈烈的造富运动;PE突击入股、演艺圈明星纷纷晋级亿万富豪等成为焦点话题

2010年,我们愁在调控声中,楼价节节看涨,物价攀高给普通家庭带来了巨大的压力,与之相反的,股市却不死不活,居民投资无门,提高财产性收入的呼声强烈

2010年,我们叹尽管A股指数表现不佳,却出现了一批神股。除了重大重组的中航精机、新希望之外,还有联环药业、广晟有色、华神集团等一批被爆炒的题材股。神股会继续神下去,还是将成浮云

过去的一年中投资市场让人怒气横生的事情太多了,不管是IPO水分太多,还是内幕交易或者老鼠仓,甚至是海外资本大鳄的插手,中小投资者永远是资本市场上被伤害的主体。年终对一年来让人怒气横生事件的梳理,只有一个目的,那就是:希望监管到位,来年中小投资者不再因此恼怒。

IPO抢钱水分太多

2010年12月19日,是新中国证券市场20周年纪念日。而就在此前第三天,12月16日夜间,原本定于12月17日在中小板挂牌的胜景山河被证监会紧急叫停上市,其原因是有媒体报道其上市过程涉嫌造假,在市场覆盖、销售业绩等方面存在诸多令人可疑之处。

胜景山河的欺诈上市彻底激怒了市场!IPO掺水已经习以为常了,但这么明目张胆地掺,也太说不过去了,上海一家券商保荐人士表示。著名财经评论员叶檀更是直陈,胜景山河的一系列造假嫌疑,令中国证券市场蒙羞,更是侮辱公众的智商!

但这并不是2010年IPO市场的唯一丑闻。计划于今年3月19日上市的苏州恒久,被曝出其拥有的5项专利技术因未缴年费已经被国家知识产权局于2010年2月下旬终止了专利权,在上市前夜被叫停,令人哭笑不得!

社会舆论与监管层的迅速介入,使得胜景山河们的上市梦犹如竹篮子打水一场空,变得遥遥无期,但也有不幸中的幸运儿。今年上半年,因曝露问题而暂缓上市的星锐捷、高德红外、新大新材在经过一番公关和调查之后,相继在6、7月修成正果。不过,新大新材挂牌首日开盘即破发,再次刷新了创业板新股破发的纪录。

2009年6月,证监会发布了《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》。IPO新规实施一年多来,证监会对频频出现的各种IPO乱象重拳出击。尤其是监管层紧急叫停胜景山河上市,显示了管理层的决心。

马克思曾尖锐地指出了资本的贪婪本性:如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏人间一切法律;有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行。而当今A股IPO动辄近百倍市盈率,让部分企业为了上市不择手段,而中介在期间为虎作伥。

内幕交易成官员腐败新途

与一级市场相比,二级市场更显得乱象丛生。一直以来,由于制度的缺失,信息披露不完备,内幕交易和老鼠仓屡禁不止,成为证券市场挥之不去,春风吹又生的毒瘤。

比如高淳陶瓷重组的内幕交易。南京原经委主任刘宝春在参与重组江苏高淳陶瓷期间,将未公开的信息通知其妻陈巧玲,非法获利近750万元。2010年6月29日,该案公开审理。

一波未平,一波又起。2010年7月16日,中山公用原董事长谭庆中和原总经理郑旭龄因涉嫌泄露内幕信息及内幕交易犯罪被批准逮捕。此前,时任中山市市长李启红涉嫌股票内幕交易被组织调查。据报道,李启红担任市长后的第一把火,是重组中山公用集团。中山公用的股价在短期内涨幅高达300%。李启红事先把这一重要的内幕消息告知了她的亲友。

实际上,无论是中山公用案、此前的高淳陶瓷,还是证监会已经公布查处的一些涉及国有资本重组的内幕交易案件,都显示出地方政府、国有企业的资本运作程序与股市公开透明法则极易发生冲突和由此产生的监管难题。而在当前国企大重组受到鼓励并不断推进的背景下,尚属艰难且薄弱的防控措施务必在制度层面得以强化,以免其进一步冲击股市的三公基石。

最近不少阳光私募基金经理也风声鹤唳。据媒体报道,监管部门在对原交银施罗德投资部副总监郑拓进行调查时发现,李旭利在交银施罗德期间存在老鼠仓行为。如果上述嫌疑被查实,这可能成为继唐建、王黎敏、张野等之后,近年来第七起被查处的老鼠仓,而李旭利无论在级别、投资能力还是大众名声上都远在其他6人之上。

尽管监管层近年来加大了对内幕交易和老鼠仓的查处力度,证监会站的页眉上也赫然写着保护投资者的利益是我们工作的重中之重,但此起彼伏的恶性事件,还是敲打着投资者原本脆弱的神经。相比较受贿,官员们通过内幕交易大发横财具有更大的隐蔽性,这也是留给监管部门的新课题。而对于基金经理老鼠仓,疏比堵可能更有效。

海外大鳄涉嫌操纵中国股市

而作为市场的中介,投行以及证券从业人员,也屡屡把握不好自身的定位,对市场非理性行为推波助澜,甚至参与其中,牟取暴利,职业道德尽失无遗。

今年7月份开始的牛市行情一度让众散户扬眉吐气,正当投资者憧憬着年底的钱景时,11月12日的黑色星期五终结了一切。一时间,市场风声鹤唳,疑云骤起!不久,有媒体寻因发现,著名投行高盛当天向投资者群发卖出中国股票的邮件,此前不久,正是高盛发布了积极看好中国股市前景的策略报告。随后,《人民》海外版发表评论员文章,批评某国际投行翻手为云覆手为雨有操纵股指牟利之嫌,明眼人一看就是在说高盛。

高盛所干的巧合的事太多了,中国人民已经盯上你了。就如中国政法大学法与经济研究中心教授刘纪鹏所言。金融危机以来,高盛曾多次遭受英美日等国的指控,一边发行复杂的金融产品,一边做空大肆赚钱。

有怒的,就有乐的。在过去一年中,创业板和中小板制造了一批又一批富豪,他们有创业者,有投机者,有演艺者,也有火线入股者,他们在大多数被套牢者心酸的背后偷着乐,享受着财富暴增的喜悦。在年终,我们为创业致富的人鼓掌,为资本市场的戏剧性叫好,当然,也为正当投资或者正当投机成功的人送去一份我们的恭喜。

创业板和中小板成就财富神话

2010年,A股涨幅全球倒数第三,但IPO募集资金量却创下了全球最高。统计数据显示,截至上周末,今年A股IPO及再融资募集资金高近9400亿元。而在今年的IPO大戏中,最大的赢家就是深圳的创业板和中小板,截至目前,今年在中小板和创业板上市的企业总数达310家左右。

300多家公司蜂拥而至,且发行市盈率不断创新高,使得中小板与创业板成了造富机器。据WIND资讯不完全统计,今年上市的340多只新股中,持股市值上亿元的个人股东高达824位,且主要集中在中小板和创业板上,相当于平均每只新股上市就有2.4位亿万富翁产生。

按上周五的市值统计,新股个人股东中持股市值超过10亿元的共有130位。其中,碧水源成10亿级别富翁的俱乐部,公司的董事长、副董事长、财务总监、监事会主席等5个人持股都在800万股以上,该股昨天收盘123.58元,其董事长文剑平的持股市值超过46亿元;同时,新大新材、万邦达、科伦药业、杰瑞股份、广联达、东山精密6只新股的个人股东中,每家公司也分别有3个个人股东的持股市值超过10亿元;棕榈园林、智飞生物等13家公司则每家诞生了2位身家10亿元以上的富豪。

在中小板、创业板造富神话中,海普瑞的创立者李锂、李坦夫妇摘得了桂冠。海普瑞于今年5月6日正式登陆深圳创业板,以发行后总股本40010万股、148元的发行价来计算,海普瑞发行后市值达到592亿元以上。李锂、李坦夫妇合计持有71.96%的股权。以148元的发行价计,两人合计身家达426亿元。上周五,海普瑞收盘价报137.80元,以此计算,李锂、李坦夫妇的身家依然高达400亿元,位居2010年胡润中国百富榜第二。

今年A股跌幅全球第三,调查显示,在股市上赚钱的股民不足20%,近70%的股民亏钱。七成股民亏钱的现实背后,IPO发行市盈率虚高不下有着莫大关系。动辄上百倍的发行市盈率,使得二级市场的股民成为风险的最终承担者。可以说,每一个新晋亿万富豪(指通过股市实现暴富)的背后,都是成千上万中小股民的血泪。但见亿万富豪笑,哪见中小股民哭!

私募股权投资搭上顺风车

中小板、创业板的造富神话,不仅仅局限于创业者和公司高管,大量的私募股权投资(PE)也搭上了顺风车,通过突击入股的方式分享上市带来的丰厚收益。

以瑞凌实业为例,今年9月29日,瑞凌实业闪电过会成功,并于12月20日下上申购。在瑞凌实业上市过程中,就存在PE火线入股。瑞凌实业于2009年6月改制设立股份公司

,11月5日第一次增资扩股,新股东理涵投资出资600万元获得4.8%的股份,新股东华刚出资45万元占0.35%股份;2009年12月10日,瑞凌实业第二次增资,新股东富海银涛出资2052万元占4.56%股份,新股东平安财智出资1548万元获得3.4%股份,上述两者的入股价格为5.37元/股。而瑞凌实业一旦上市,股价不会低于50元,富海银涛2000万元的投入,1年时间就能轻松获得10倍以上的账面投资收益。此前,富海银涛还以5015万资金火线入股大富科技,每股价格为14.16元。大富科技于今年10月26日上市,上周五收盘价报65.40元。以此计算,富海银涛在大富科技上的5000万投资,目前账面价值已经高达2.4亿元。

PE火线入股,往往与腐败同行。从证监会披露的一些案例看,不少PE都是凭借关系或者背景强势入股。对于富海银涛火线入股瑞凌实业和大富科技,就有媒体报道称其中存在PE腐败,矛头直指富海银涛的董事长武捷思。媒体爆料称,武捷思曾在有关省市担任副市长乃至省长助理等要职。

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