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互联网2015年终盘点-小米、去哪儿诸神退位,滴滴..

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来源: 作者: 2019-10-11 18:20:28

互联网2015年终盘点:小米、去哪儿诸神退位,滴滴..

摘要白银时代,也许就是经历2015年诸神退位后,中国互联网相当长一段时间的现实。最初那些完全建立在互联网上的红利接近消耗殆尽,就像BAT在搜索、电商和社交这三大传统领域正经历的,而新的机会主要存在于互联网在各行各业的渗透。 

如果要对2015年中国互联网行业做一个总结,那么“诸神退位”可能最恰当不过。毫无疑问,小米是你首先会想到的那家公司。在上一轮融资时,小米曾经宣布自己估值为450亿美元。不过最近人们已经意识到这个估值水分太多,比如彭博社在一篇文章中公开表示了这一点。

实际上,高估从一开始就存在,而不是现在才有的。在去年传出小米估值450亿美元时,尹生曾撰文《为什么说小米最多值200亿美元》,这一估值水平是综合考虑了手机公司模式、电商模式和苹果模式三种可能的模式之后的结果,而在今年初的文章《2015:小米与反小米者的决战之年》中,我再次表示了对小米神话的担忧,当时小米正试图进入中端市场:

小米整个商业模式的关键,是用户必须对其产品产生强有力的依赖,否则其价值将大幅贬值,而依赖最终可能来自小米平台上的独家服务,但在平台上的独家服务形成气候之前,它需要其他的差异化来源,而增加一点中高端的品牌印象,就是目前最好的来源,否则,一旦由于竞争等因素导致低端产品货品化,而服务又尚幼小,整个商业逻辑就可能卡壳。

很不幸,担忧成为了现实:今年上半年,小米的手机销量 470万部,而同期华为的销量接近5000万部。即便保持上半年的速度,小米全年销量也可能只勉强达到其年度目标的下轨。而实际上包括TrendForce和野村证券在内的一些机构则看空小米全年业绩,其预计的小米全年销量可能连8000万部这一目标下轨都无法达到,收入则可能出现下滑,而同期华为的销量则可能会超过1亿部。 

无论最后的数字如何,神话中的那个小米不再,似已是定局。尽管小米一直自称是一家互联网公司,但如果它无法使自己成为一家持续成功的手机或硬件公司——即便是其老师苹果,现在也已经开始受到怀疑——那将是无根之木。在更早的文章《小米仍是家手机公司》中,尹生已经表示了类似的观点,并认为试图通过手机芯片等来建立产业链优势和已经拥有全球化优势的华为,更可能成功: 

在一段时间以后,想象力开始让位于残酷的现实,小米未必就能轻易取得三星目前已经取得的成绩,和诺基亚曾经获得的成就——在电子消费领域,几乎还没有一家公司仅仅凭借各种诱人的故事和创新的营销手段,就能让用户长期驻留脚步,无论如何,你首先必须是一家性价比优秀的产品公司。

在这篇文章中,我为作为手机公司的小米设定了两种可能:2016年手机销量分别为8700万部和1.45亿部,并假定两种可能性分别为65%和 5%,据此对其估值150~170亿美元。这意味着,如果小米不能扭转目前的局面,即便200亿美元的估值,也面临进一步挤泡沫。进一步了解,还可以阅读《手机是最唾手可得、也最廉价的故事》。

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