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27楼盘同步发售收回10亿巨资 恒大地产“反向路演”

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来源: 作者: 2019-11-16 17:18:45

本报记者 王冰凝 实习记者 韩苗苗 北京报道

10月份上市计划渐近,恒大地产也在抓紧时间,为上市博个彩头而全力地展示着公司规模和资金实力。

8月2 日,恒大地产全国15个核心城市的27个楼盘同步推盘发售,开盘当日回笼资金超过10亿元。为了给上市造势,恒大地产除了全国范围推盘热销,还展开了加速战略布局、增加土地储备以及品牌推广等一系列的动作,这些都为恒大地产成功赴港增加了筹码。

上市前“反向路演”

8月22日,恒大地产召集了17家国际投行和香港媒体参观重庆项目,被称为上市前的“反向路演”。在重庆恒大金碧天下开盘仪式上,恒大的上市保荐人中银国际、美林、高盛高层,更是与恒大总裁夏海钧一起亮相。

据恒大地产相关负责人称,8月初已经向香港证交所提交了上市申请,并且为保留恒大之前预订的上市代码0 再次缴纳100万元。但因为目前正处于上市静默期,恒大地产对于上市进展均保持缄默。

而香港联交所市场信息则显示,8月初,恒大已经向香港联交所递交了上市申请A1表格,计划于今年9月至10月重启香港上市,集资额约78亿-117亿港元。

8月2 日,对于上市前的准备,恒大地产集团董事局副主席、总裁夏海钧表示,2008年以来,面对上市暂缓和全球金融危机带来房地产市场萧条这“两个寒冬”的巨大考验,公司一方面积极引进全球战略投资伙伴增资扩股,保证进一步发展的需求资金,另一方面持续打造高性价比产品,在全国逆势掀起置业热潮。

业内人士对记者分析认为,目前正是投资者对股市充满信心的时候,对于恒大地产来说,在此时再次启动上市并大力推介,意味着未来赴港IPO有着被全额甚至超额认购的可能性。

三大攻略造势IPO

楼市2009年几乎以迅雷不及掩耳之势走向红火,不断转好的经济态势使得楼市持续受惠。而此时,尽快重启H股上市已经成为恒大的一个主要任务。

年初,恒大的大规模开盘席卷楼市。在广州、南京、天津等近24个中心城市,恒大旗下数十个项目上半年中几乎每个月都有大型开盘活动。

为上市造势,恒大除了加速推盘以证明资金实力外,还在土地储备、战略布局以及品牌推广等方面煞费苦心,攒足力气向赴港IPO发起第二次冲刺。

8月2 日,恒大地产全国15个核心城市27个楼盘同步推盘发售,其中重庆、包头两个新盘以“成本价”促销。此次恒大全国开盘的27个项目中,纯新开盘的项目包括重庆恒大金碧天下和包头恒大华府。当日,全国楼盘共售出1129套,实现逾10亿销售额。

仅仅8月,恒大就动作频频。8月11日,恒大女排签约郎平,让这家“中国有史以来第一家真正的企业化运作的排球俱乐部”声名大振;8月12日,恒大地产经过157轮的举牌竞价,以19. 6亿元的价格在石家庄拿下025号地块,在恒大4500余万平方米的土地储备基础上再添上市砝码。

“上市一直是恒大的目标,恒大目前全国在建项目总面积约1000万平方米,土地储备超过4000万平方米,只要经济继续保持平稳,恒大今年和明年的销售都不会出现问题。”虽然对恒大申请香港上市的细节,夏海钧均未透露,但他明确表达了对恒大地产赴港IPO的信心。

全力推盘做两手准备

目前企业IPO主要有三大途径:A股、H股、借壳。但是民营房企A股上市难度最大,上市审批极为严格,证监会对募集资金用于囤积土地、房源或用于购买开发用地等的IPO不予核准。而H股IPO门槛相对较低,集中在企业的土地储藏、销售额和负债率等方面。

“民营房企只要符合香港联交所规定的上市条件,赴港上市获批很容易。但内地房企赴港上市获批之后能否顺利挂牌,则主要取决于其发行认购的情况。”中国企业海外发展中心主任孙飞告诉《华夏时报》记者。

一知名证券分析机构的分析人士对记者表示,H股上市最大的方便之处,就在于对于企业盈利能力的要求门槛很低,主要看认购情况。而恒大全方位地大力推介公司,无非是先改变去年给行业留下的很缺钱的“寒酸”印象,试图利用其通过各种渠道筹得的资金,重新打造一个多地多金、销售火爆的全新恒大形象,来争取一个被全额认购的可能性。

8月2 日,对于上市前的准备,夏海钧表示,公司一方面积极引进全球战略投资伙伴增资扩股,保证进一步发展的需求资金;另一方面持续打造高性价比产品,在全国逆势掀起置业热潮。

而上述分析人士认为,2007年底恒大地产筹谋上市时正赶上楼市遇冷,其当时的初步招股文件显示,其招股价将为 .5-5.6港元。拟发行29.61亿股(28.5亿、1.11亿旧股),集资规模为10 .6亿-165.8亿港元,2007年度预测市盈率为40-70倍,但业内普遍认为该公司2008年因有多个项目出售,导致2008年的预测市盈率将大幅降至10倍至20倍。

“经过一年的历练,恒大赶在上市前大规模推盘,一方面是为了做高2009年业绩,以便为上市博一个较高发行价和认购量;另一方面,恒大也在作两手准备,在为上市不惜代价大幅度宣传后,万一再次落败,尚有一定的销售资金回笼来支撑其下一步的发展。”上述人士说。

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